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黄利辉（段奕宏 饰）曾是一位怯于在疆场上同日军搏杀的抗日兵士，战争曩昔，中国年夜地又堕入了新的纷争。1946年，在故乡难以保存的利辉服从母亲的放置，带着她赠予的小刀，远赴泰国投靠亲戚。但是说话欠亨，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便由于老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着衰弱的身体，在泰国工人的冷笑把玩簸弄中，做苦力餬口，异国女童的细小善意此时同样成了他独一的心灵安慰，可旧日疆场上的可骇记忆缭绕在贰心头，令他在睡梦中铸下年夜错……漂泊泰国乡下的利辉全日被几个孩子骚扰，终究，贰心中的魔尽情爆发，令一切不成挽回……
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在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一名因纽特人昏迷在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不断飘零……阿克塞痴迷表演的伴侣保罗（Vincent Gallo 饰）来访，约请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性情分歧的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮忙艾琳娜圆一个飞翔梦，阿克塞滞留这对母女家中，测验考试建造各类飞翔器，在不竭的掉败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一向陪伴着他。
